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市場(chǎng)分析

1、耶倫：美國財(cái)政部最早可能在6月1日耗盡現(xiàn)金，歐美股市暴跌

美國財(cái)政部長耶倫重申，美國財(cái)政部最早可能在6月1日耗盡現(xiàn)金。她表示，債務(wù)上限協(xié)議“可能”，并將很快向國會(huì)提供更明確的財(cái)政融資時(shí)間表！由于兩黨債務(wù)上限協(xié)議的不確定性，今晚歐美股市大幅下跌，美國三大股指下跌約1%，歐洲股市普遍下跌2%。

點(diǎn)評(píng)：昨晚歐美股市也大跌，不知道是被美債談判嚇到了，還是被A股嚇到了，反正互相傷害吧，破罐子破摔從來沒輸過，最差也能跌回去重來！

其實(shí)下跌的原因，還是耶倫的警告，美國政府可能最早在6月1日就用完現(xiàn)金，也就是說要趕緊談，不然美國政府就破產(chǎn)了！對(duì)于全球市場(chǎng)來說，這是一只大黑天鵝。

目前的情況是，麥卡錫（共和黨眾議院議長）和拜登在“債務(wù)上限”問題上發(fā)生分歧。共和黨堅(jiān)持拜登政府必須在2024年大幅削減聯(lián)邦預(yù)算支出；拜登則希望維持現(xiàn)有支出水平（削減支出會(huì)拖累經(jīng)濟(jì)，影響拜登連任）。拜登還希望對(duì)富人加征更多稅，但共和黨稱加稅方案沒有談判余地。雙方分歧頗大！

但我認(rèn)為，談判最終一定會(huì)結(jié)束。美國債務(wù)違約對(duì)雙方都沒有好處�，F(xiàn)在爭論的無非是誰會(huì)“認(rèn)輸”的問題！最終，拜登很可能屈服。一是拜登面臨的壓力更大，他還在想著連任。二是如果談判失敗，他將成為200年來第一個(gè)債務(wù)違約的美國總統(tǒng)，名譽(yù)將毀于一旦。

拜登最近為緩和中美關(guān)系出手，也和“債務(wù)上限”談判有關(guān)。他需要找人買美債，至少不能一直減持。所以這看似是利空，但一旦談判完成，中美關(guān)系緩和，就是一舉兩得了。我們拭目以待吧！

2.美議員呼吁芯片報(bào)復(fù)，外交部回應(yīng)長鑫存儲(chǔ)

據(jù)外媒報(bào)道，在中國對(duì)美光實(shí)施禁令后，美國眾議員加拉格爾呼吁美國商務(wù)部對(duì)中國存儲(chǔ)芯片制造商長鑫存儲(chǔ)科技實(shí)施貿(mào)易限制，作為對(duì)中國的報(bào)復(fù)行動(dòng)。對(duì)此，外交部表示，中方對(duì)美光在華銷售產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)安全審查是依法進(jìn)行的，而美國將中國企業(yè)列入各種名單，實(shí)施各種限制，這是經(jīng)濟(jì)脅迫，是不可接受的。

評(píng)論：在我們對(duì)美光進(jìn)行安全審查之后，美國國會(huì)議員出來“報(bào)復(fù)”，要求將長鑫存儲(chǔ)列入實(shí)體名單！目前，長江存儲(chǔ)已被列入實(shí)體名單，但長鑫還沒有。

我查了一下，威脅報(bào)復(fù)長鑫的是加拉格爾議員，他是政壇菜鳥，說的話應(yīng)該沒有什么分量。但這也警告我們不能只搶美光吐出來的中國市場(chǎng)份額，美國隨時(shí)會(huì)把長鑫、長江存儲(chǔ)或者其他中國公司作為目標(biāo)！美國甚至警告韓國芯片企業(yè)不要搶市場(chǎng)份額。

客觀來說，長鑫存儲(chǔ)的芯片比美光、三星電子、SK海力士等廠商落后兩到三代，國內(nèi)市場(chǎng)份額也只有個(gè)位數(shù)，如果三星等廠商不給我們供貨，短期內(nèi)會(huì)很麻煩。

但形勢(shì)比人強(qiáng)，美國處處封鎖我們的高科技，不留后路，自主可控、國產(chǎn)替代才是出路。這就是半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片炒作的原因，為國產(chǎn)化夢(mèng)想買單！但這個(gè)過程比較漫長，所以不要對(duì)半導(dǎo)體炒作太過興奮。

盤面上，今天上午大盤因?yàn)橹貕簺]有止住大幅下跌，所以盤中有一些觸底的慣性，但多頭比較頑強(qiáng)，甚至啟動(dòng)了證券板塊護(hù)盤。今天盤中多空依然會(huì)較量，但多頭已經(jīng)開始準(zhǔn)備反攻，日線、120、60、30分鐘已經(jīng)形成底部紅塊共振，尤其是下午，多頭會(huì)嘗試反彈。今天收出帶下影線的K線。5月的時(shí)間窗口選擇向下突破，是因?yàn)榫嚯x6月的時(shí)間窗口很近，這兩個(gè)出現(xiàn)任何向上的拐點(diǎn)都是可以的。所以在6月的時(shí)間窗口打開之前，再向下挖個(gè)坑也是明智之舉。而且這里反壓的空間有限，3200點(diǎn)以下是誘導(dǎo)空頭的區(qū)間，所以3200點(diǎn)以下是低吸的機(jī)會(huì)。不過，低吸的第一要?jiǎng)?wù)是指數(shù)ETF。 軌道必須等待大成交量反轉(zhuǎn)K線信號(hào)出現(xiàn)后才能操作。

今天上漲個(gè)股超1200只，下跌個(gè)股超3700只。上午我特意重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了光伏設(shè)備子類別，該板塊上午上漲超3.6%，已經(jīng)跑贏了市場(chǎng)大部分賽道。所以這波光伏漲勢(shì)一定要關(guān)注、持有，主力可以低位追漲品種。很多光伏品種處于相對(duì)底部，漲幅不大，會(huì)有追漲需求。其他原材料如光伏玻璃、純堿等近期均有所下跌，對(duì)行業(yè)業(yè)績的回暖也有好處。另外，電池、鈣鈦礦電池等也漲幅居前列。

其他近期被重點(diǎn)關(guān)注的個(gè)股還有充電樁/換電、智能電網(wǎng)/虛擬電廠等，這兩天這兩天縮量回落的特征比較明顯，主力資金還未完全離場(chǎng)，縮量回落后還有上漲的機(jī)會(huì)。電力/火電在5月被提及一個(gè)月，昨日有消息透露，一季度已有明星基金經(jīng)理布局火電等板塊，火電/電力可以循環(huán)高拋低吸。

上午復(fù)合銅箔相關(guān)品種有所表現(xiàn)，但均為小幅上漲，目前應(yīng)把握創(chuàng)業(yè)板相關(guān)品種模擬炒白銀，特別是新能源、電氣/電力設(shè)備相關(guān)成長股，低位反彈這些品種，創(chuàng)業(yè)板、光伏指數(shù)ETF也可關(guān)注，回調(diào)都是抄底機(jī)會(huì)。

熱點(diǎn)狙擊

復(fù)合銅箔：5月24日上午，金美新材料新型多功能復(fù)合集流體擴(kuò)建基地項(xiàng)目正式簽約落戶四川省宜賓市南溪區(qū)。該項(xiàng)目總投資55億元，分三期投資建設(shè)，主要建設(shè)新型多功能復(fù)合集流體MA、MC生產(chǎn)線。三期全部達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)值可突破100億元，每年可向新能源市場(chǎng)輸送約12億平方米新型多功能復(fù)合集流體材料。

相關(guān)標(biāo)的：東威科技（）、椒城超聲（）、道森控股（）

人工神經(jīng)元前景光明：據(jù)報(bào)道，英國牛津大學(xué)、IBM歐洲研究院和美國德克薩斯大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)近日宣布了一項(xiàng)重要成果：他們通過堆疊二維（2D）材料，成功研制出厚度僅為幾個(gè)原子的人工神經(jīng)元。這種人工神經(jīng)元不僅可以處理光和電信號(hào)進(jìn)行計(jì)算，還能幫助科學(xué)家更好地模擬和理解人腦的工作原理。該技術(shù)已發(fā)表在《自然納米技術(shù)》雜志上。據(jù)報(bào)道，人工神經(jīng)元是人工智能計(jì)算的基本單元，其功能與人腦中的神經(jīng)元相似。

相關(guān)目標(biāo)：-U（）、（）

水網(wǎng)建設(shè)：近日，全國政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì)赴甘肅、江西兩省就加快推進(jìn)全國水網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研組先后到白銀市、九江市等地參觀水利樞紐、供水、灌區(qū)等工程，了解當(dāng)?shù)厮�網(wǎng)建設(shè)情況并召開座談會(huì)。此外，山東省政府常務(wù)會(huì)議近日也研究了加快推進(jìn)全國省域水網(wǎng)試點(diǎn)區(qū)建設(shè)等工作。

相關(guān)目標(biāo)：深水規(guī)劃院（）、青龍管業(yè)（）

太空經(jīng)濟(jì)：馬斯克最近重申，NASA 的長期目標(biāo)是幫助“在火星上建立一個(gè)自給自足的城市”。該公司已經(jīng)將政府和私人宇航員送入近地軌道。馬斯克表示，他將在某個(gè)時(shí)候與該公司一起前往太空。

相關(guān)標(biāo)的：天銀機(jī)電（）、Orbit（）