“股神”巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司最新投資組合調(diào)整及股票換手情況曝光。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日美股收盤后，伯克希爾向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持股文件顯示，截至今年第一季度末，其持有的美國股票總市值高達(dá)3320億美元。

第一季度，巴菲特繼續(xù)減持蘋果，出售了1.16億股，但建倉了丘博保險(xiǎn)，目前市值超過67億美元。與此同時(shí)，巴菲特還增持了西方石油，但減持了雪佛龍，并清倉了惠普。

一季度末持股市值達(dá)3320億美元

前十大持股占比超91%

根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）披露的最新13F文件，截至2024年3月31日，伯克希爾·哈撒韋公司今年一季度末持有美國股市41只證券，總市值為3320億美元，較去年四季度末的3520億美元有所下降。

從投資組合調(diào)整來看，伯克希爾哈撒韋公司今年一季度收購了1只新證券，增持了3只證券；但清算了1只證券，減持了5只證券。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，伯克希爾在美股十大持股的市值約為3024億美元，占其全部美股持股總市值的91.19%，可見股神的持股非常集中。

具體來看，伯克希爾前十大持股分別為蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、丘博保險(xiǎn)、達(dá)維塔健康；其中，丘博保險(xiǎn)于今年一季度末新加入巴菲特十大持股名單。

巴菲特拋售蘋果股份

添加到西方石油

值得注意的是，今年一季度，巴菲特繼續(xù)減持其最大持股蘋果公司，出售1.16億股，持股數(shù)量降至7.89億股，期末市值1353.61億美元；但他持有的蘋果股票仍占總倉位的40.81%。

巴菲特在5月初的股東大會上表示，減持蘋果股票是由于投資獲得豐厚回報(bào)后出于稅收原因，而不是基于對該股的長期判斷。

“我們的投資理念這些年隨著資本的增加其實(shí)也發(fā)生了變化，但最基本的原則還是格雷厄姆的理念。這也是為什么我們一直擁有美國運(yùn)通、可口可樂等優(yōu)秀公司，而蘋果則更勝一籌。我們會繼續(xù)長期持有這三家公司的股票，過去也取得了不錯(cuò)的成績�！卑头铺剡�表示。

從兩大能源巨頭的投資組合調(diào)整來看，今年一季度，伯克希爾·哈撒韋減持雪佛龍311.31萬股，減持至1.23億股，期末市值193.99億美元，位列持股第五位；但同時(shí)小幅增持西方石油430.23萬股，增持至2.48億股，期末市值161.19億美元，位列持股第六位。

巴菲特在今年2月發(fā)布的致股東信中表示，伯克希爾特別看好西方石油公司在美國大量持有的油氣資產(chǎn)，以及其在碳捕獲領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，盡管這項(xiàng)技術(shù)的經(jīng)濟(jì)可行性尚不明確。

此外，伯克希爾今年第一季度出售了超過2285萬股惠普股票，經(jīng)過幾個(gè)季度的逐步減持，第一季度末已全部清倉。

“神秘持股”浮出水面

巴菲特收購保險(xiǎn)巨頭

值得注意的是，伯克希爾·哈撒韋公司今年一季度增持了丘博保險(xiǎn)，持股量增至2592.38萬股丘博，期末市值67.18億美元。這是巴菲特最新持有的股票，已躍升至第九大持股，可見股神對其的看好。值得一提的是，消息公布后，盤后該公司股價(jià)上漲逾8%。

資料顯示，丘博是全球最大的保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)公司之一，目前總資產(chǎn)達(dá)370億美元。

此前，CFRA分析師指出，對于伯克希爾來說，丘博是一項(xiàng)很有吸引力的股權(quán)投資，因?yàn)槠浣?jīng)營著伯克希爾熟悉的“財(cái)產(chǎn)意外險(xiǎn)”業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，伯克希爾實(shí)際上早在 2023 年第三季度就開始購買 Chubb 股票，并且獲得了美國證券交易委員會的許可，可以在 2023 年第三季度和第四季度的 13F 文件中對該持倉情況保密。由于巴菲特的影響力如此之大，他偶爾也會請求獲得此類許可，以防止投資者在他完成購買之前引發(fā)市場波動。