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減少對股票交易的擔(dān)憂

水泥行業(yè)重估的窗口正在打開。

水泥價格漲幅擴大

繼周一大漲13%后，亞洲水泥（中國）周二又大漲逾45%，一度停牌。截至收盤，該股漲幅31.23%，報3.32港元/股，成交金額達1.85億港元。短短兩個交易日，亞洲水泥（中國）漲幅近50%。

近期，國內(nèi)水泥市場漲價范圍不斷擴大，據(jù)中國水泥網(wǎng)監(jiān)測，長三角等南方地區(qū)水泥市場再度出現(xiàn)漲價跡象，漲幅達20至50元/噸。

消息稱，由工信部制定的強制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB175-2023《通用硅酸鹽水泥》（以下簡稱“新國標(biāo)”）將于2024年6月1日實施。新國標(biāo)對提高水泥強度、細(xì)化細(xì)度要求、細(xì)化組分規(guī)定、規(guī)范所用混合材料種類等提出了具體要求，確保水泥質(zhì)量。

業(yè)內(nèi)預(yù)測，新國標(biāo)實施有望提升全行業(yè)熟料產(chǎn)能利用率，預(yù)計水泥新國標(biāo)實施后熟料使用率將不低于75%，按照2023年全國水泥產(chǎn)量20.2億噸計算，將帶動熟料需求增加2億噸左右，對應(yīng)產(chǎn)能利用率提升10%，有望部分緩解產(chǎn)能過剩壓力。

另一方面，熟料含量、混合材品質(zhì)要求的提高，將導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本上升，預(yù)計成本增加約10元至30元/噸，這將給部分中小企業(yè)帶來較大的經(jīng)營壓力。因此，新國標(biāo)實施后，水泥價格有望繼續(xù)走強，行業(yè)有望加速優(yōu)勝劣汰，推動水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

水泥行業(yè)重估窗口正在打開

華泰證券表示，本輪水泥漲價有四個重要不同值得注意：1、與4月初以長三角市場為主導(dǎo)的調(diào)價相比，本輪調(diào)價范圍更廣、力度更大；2、部分外圍市場前期價格出現(xiàn)修復(fù)性走勢，為核心市場價格實施奠定了更好的基礎(chǔ)；3、龍頭企業(yè)引領(lǐng)決心更大；4、熟料價格漲幅較此前更大福建水泥股份有限公司，有望更好地抑制獨立粉磨站對市場的擾動。

華泰證券預(yù)計，此輪漲價力度將更加扎實，不僅將推動行業(yè)盈利能力邊際改善，也將為建材板塊帶來更好的重估機會。

據(jù)證券時報數(shù)據(jù)寶顯示，受行業(yè)整體基本面偏弱影響，近年來A股水泥概念股股價表現(xiàn)低迷，2020年以來申萬水泥指數(shù)年線已連續(xù)錄得5條陰線。從年內(nèi)市場表現(xiàn)來看，水泥概念股中，僅有華新水泥、海螺水泥、塔牌集團、寧波福達四只股票股價累計上漲，其中華新水泥以21.32%的累計漲幅排名第一。

從2020年以來最新收盤價距高點回調(diào)幅度來看，水泥概念股股價平均下跌59.1%，海南瑞澤、金源股份、天山股份等8只個股股價跌幅超過70%。股價回調(diào)幅度最小的股票為寧波福達，其最新收盤價距2020年以來高點下跌36.16%。

5月以來，十余只概念股北向資金凈流入量增加，其中海螺水泥、華新水泥位列北向資金凈流入量前兩位，分別錄得2.29億元、1.51億元。

業(yè)績方面，2024年一季度11只概念股實現(xiàn)盈利，占比40%，海螺水泥、華新水泥、塔牌集團歸母凈利潤分別為15.02億元、1.77億元、1.49億元。業(yè)績變動方面，國通股份、韓建河山、福建水泥等9只個股單季度凈利潤均呈現(xiàn)同比增長。

泰寶集團在近期的機構(gòu)調(diào)研活動中表示，作為水泥消費的重要區(qū)域，華東地區(qū)的價格變化對全國市場有一定影響，若這一地區(qū)的好轉(zhuǎn)得到市場認(rèn)可，那么這種上漲趨勢或?qū)�傳�?dǎo)至其他地區(qū)，從而推高全國水泥價格。

襄陽軸承：實際控制人被判無期徒刑

5月28日晚間，向陽軸承發(fā)布公告，公司通過武漢市中級人民法院官方微信公眾號獲悉，公司實際控制人賈志宏及其下屬武漢金皇珠寶有限公司、武漢金皇實業(yè)集團有限公司涉嫌合同詐騙、貸款詐騙、違規(guī)發(fā)放貸款、向非國家工作人員行賄、向非國家工作人員行賄、貪污、假冒注冊商標(biāo)等案件，已于2024年5月28日被武漢市中級人民法院依法公開宣判。

武漢市中級人民法院以合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，一審判處賈志宏無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)、剝奪政治權(quán)利終身；同時對武漢金皇珠寶有限公司、武漢金皇實業(yè)集團有限公司分別處以相應(yīng)罰金。

案中標(biāo)的武漢金皇珠寶股份有限公司于2010年8月18日在美國納斯達克證券交易所上市，在“假金”案爆發(fā)后，于2020年8月31日退市。賈志宏曾任武漢金皇珠寶股份有限公司董事長，2016年8月起任武漢金皇實業(yè)集團有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。截至目前，賈志宏名下未執(zhí)行結(jié)案金額仍超過150億元。

武漢金皇珠寶股份有限公司曾是國內(nèi)最大的黃金珠寶生產(chǎn)企業(yè)之一，也是湖北最大的黃金加工廠。該公司將大量黃金質(zhì)押給多家金融機構(gòu)進行融資。2019年10月，10億元長安信托—金皇3號貸款集合資金信托計劃到期并展期6個月后，借款人金皇珠寶仍無法完成信托計劃的還款，導(dǎo)致民生信托、東莞信托、安信信托、長安信托等多家信托公司近百億元產(chǎn)品違約。

金融機構(gòu)將質(zhì)押黃金拿去檢驗后發(fā)現(xiàn)，這是“銅包金”的假黃金。武漢金皇珠寶憑借這批表面鍍金、內(nèi)含銅合金的假黃金，共計從金融機構(gòu)獲得融資約200億元，未償還融資額約160億元，對應(yīng)質(zhì)押黃金80余噸。

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