春節(jié)期間，華金證券團(tuán)隊(duì)成員回到家鄉(xiāng)，在全國六省七市千禾，即浙江湖州、四川成都、河北唐山、河南隨縣、商丘、山東荷澤、山東新泰、泰安、新疆烏魯木齊，記錄了自己對春節(jié)的觀察與感受。樣本多來自北方城市和三四五線城市。他們通過在家鄉(xiāng)的觀察，從收入與預(yù)期、渠道變化、送禮趨勢、超市調(diào)研等維度，記錄了多個(gè)省份調(diào)味品市場消費(fèi)的變化。

調(diào)查結(jié)果顯示，盡管過去一年消費(fèi)類企業(yè)面臨需求疲軟、成本壓力、競爭加劇等問題，但終端調(diào)查中依然發(fā)現(xiàn)不少亮點(diǎn)：

例如海天味業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，各區(qū)域銷量第一，生產(chǎn)日期新鮮，品相也比較年輕，一般海天品相在1-2個(gè)月左右；千禾品牌已布局南北7個(gè)城市，偉基鮮因價(jià)格低廉，知名度較高；楚邦雖然各區(qū)域都有銷售，但主打產(chǎn)品較少，且各區(qū)域品相不一，未來還有較大的提升空間。

河北省唐山市

主流品牌銷量良好

醬油、蠔油都很新鮮

醬油：千禾、海天的展示柜最多，千禾的銷量最好，千禾以極鮮的口味取勝，價(jià)格低廉；各大品牌的醬油都很新鮮，其中海天、楚邦、千禾多為2004年11月以后生產(chǎn)的，平均陳年一個(gè)月左右，李錦記的陳年相對較長，在四個(gè)月左右。

食醋：品牌間差異不明顯，恒順、紫林有上架，有折扣，其他品牌上架率較低，紫林庫存較新鮮，恒順庫存較陳舊。

蠔油：以東固蠔油最受歡迎，價(jià)格便宜；海天、東固蠔油都很新鮮，保質(zhì)期大概在一個(gè)月左右。

火鍋底料：海底撈信譽(yù)最高，銷量最好；本土品牌很多，價(jià)格較低，紅日擺盤最多；海底撈的貨比較新鮮，大概是兩個(gè)月的，草原紅日的貨比較老，大概是三四個(gè)月的。

浙江湖州

主流品牌暢銷

小商店的銷量比超市更好

醬油：湖州地區(qū)醬油消費(fèi)以海天、千禾、老恒和、李錦記為主，醬油基本占據(jù)各大超市的整個(gè)貨架，其中海天基本占據(jù)整個(gè)醬油貨架的一半，品類最多，而千禾、老恒和、李錦記則幾乎占據(jù)了剩余的貨架。

從銷售份額來看，據(jù)銷售人員介紹，雖然老恒和是湖州本土品牌，具有當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域優(yōu)勢，但海天醬油仍占據(jù)了70%左右的市場份額，暢銷品類為金標(biāo)生抽、味吉鮮、香菇老抽。從生產(chǎn)日期來看，分品牌來看，海天、千禾、老恒和、李錦記多為2023年8月以后生產(chǎn)的，而本土小品牌湖陽的日期較長，也有部分為22年底、23年初生產(chǎn)的。

從渠道角度，小店同品類醬油生產(chǎn)日期比超市新鮮，小店醬油生產(chǎn)日期多為2023年12月、2024年1月，原因可能是小店庫存少、周轉(zhuǎn)快，也有價(jià)格優(yōu)勢。

食醋：湖州消費(fèi)的食醋品牌以老恒和、恒順為主。超市里的食醋一般只占貨架的一半，品牌有老恒和、恒順、海天、千禾、魯花等。據(jù)銷售人員介紹，從銷售份額來看，湖州食醋的60%被本土品牌老恒和占據(jù)，其生產(chǎn)的玫瑰米醋在當(dāng)?shù)胤浅Ｊ軞g迎。

從生產(chǎn)日期來看，大部分品牌都是2023年8月以后生產(chǎn)的，從渠道來看，同品類小店的醋生產(chǎn)日期比超市的新鮮，小店的醋生產(chǎn)日期大多是2023年12月、2024年1月，原因可能是小店庫存少，周轉(zhuǎn)快，價(jià)格有優(yōu)勢。

蠔油：在湖州，蠔油消費(fèi)以海天為主，蠔油在超市貨架上只占很小一部分，品種遠(yuǎn)少于醬油和醋，品牌有海天、千禾、李錦記、老恒禾等，其中海天品種最多。

從銷量占比來看，海天蠔油占比最大，銷量最好的品類是海天特級蠔油。從生產(chǎn)日期來看，商超生產(chǎn)日期多為2023年下半年，不同小店生產(chǎn)日期差異較大，部分小店蠔油生產(chǎn)日期較老，為2023年4月，而部分小店生產(chǎn)日期較新，為2023年12月。

火鍋底料：在湖州，火鍋底料的主要消費(fèi)群體是海底撈和好人家，超市里的火鍋底料很少，只占據(jù)了貨架的四分之一左右，大部分都是海底撈和好人家的，其他品牌還有呷哺呷哺、百味齋等，其中辣醬和番茄口味是暢銷產(chǎn)品。

四川省 成都

千禾銷售強(qiáng)勢折扣

各品牌年齡均相對較小

醬油：經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，醬油貨架上以千禾、海天的產(chǎn)品為主，基本都在8-10個(gè)SKU，其次是李錦記，在3-5個(gè)SKU。廚邦等品牌的SKU相對較少，貨架相對陳列在角落和下層。從生產(chǎn)日期來看，大部分產(chǎn)品為2023年12月或更晚生產(chǎn)的，其中部分千禾產(chǎn)品為1月以后生產(chǎn)的，比較新。

食醋：經(jīng)調(diào)查，貨架上主要陳列有千禾、寶寧、恒順的產(chǎn)品，產(chǎn)品SKU在10個(gè)以上。貨架主要占據(jù)中上層，按品牌陳列，品牌數(shù)量比醬油豐富。從生產(chǎn)日期上看，寶寧、千禾、恒順的產(chǎn)品主要以2024年1月生產(chǎn)為主，貨齡較新；其他品牌均有去年12月初生產(chǎn)的產(chǎn)品。

蠔油：調(diào)查發(fā)現(xiàn)，貨架上陳列的主要是海天、李錦記、美極。其中，李錦記有10多個(gè)SKU，海天、美極有4-6個(gè)SKU，廚邦、嘉嘉、千禾一般有1-3個(gè)SKU。從生產(chǎn)日期來看，蠔油產(chǎn)品基本為2023年12月生產(chǎn)的，李錦記有部分SKU為2024年1月生產(chǎn)的。

火鍋底料：調(diào)查顯示，產(chǎn)品包含明陽、海底撈、橋頭、好人家、大紅袍等品牌，其中海底撈、明陽有5-6個(gè)SKU，好人家、橋頭、大紅袍有2-3個(gè)SKU。從產(chǎn)品生產(chǎn)日期來看，火鍋底料產(chǎn)品生產(chǎn)日期基本都在2023年11月以后。

復(fù)合調(diào)味料：產(chǎn)品包括海底撈快手小廚、太太樂、好人家等品牌，產(chǎn)品SKU基本在6-8個(gè)，涵蓋水煮魚、小龍蝦、鹵雞等調(diào)味料，從產(chǎn)品生產(chǎn)日期來看，基本都是2024年以后生產(chǎn)的。

河南商丘

海天銷量好，產(chǎn)品新鮮

家家德莊低價(jià)銷售商品

醬油：海天的柜數(shù)最多，加加的柜數(shù)比海天少，但品類多，價(jià)格低，銷量可觀。另外，千禾、廚邦、李錦記也有分銷。海天和加加的庫存比較新，都是2024年1月以后生產(chǎn)的。其余品牌柜數(shù)較少，且年份較老。

陳醋：海天的堆數(shù)最多，銷量最好，生產(chǎn)日期為2024年1月，紫林的生產(chǎn)日期為2023年6月。未見其他品牌，對陳醋品牌的偏愛顯而易見。

蠔油：蠔油消費(fèi)以海天為主，蠔油在超市貨架上只占很小一部分，品種遠(yuǎn)少于醬油和醋，品牌有海天、李錦記、廚邦等，其中海天品種最多。

火鍋底料：好人家、海底撈、德莊的展示量最多，可能因?yàn)榈虑f已經(jīng)在隨縣開店，銷售優(yōu)勢明顯。

山東省 菏澤市

海天銷量占有絕對優(yōu)勢

千禾廚房也有賣這個(gè)產(chǎn)品

醬油：海天銷量最好，基本占據(jù)了一半以上的貨架，其余品牌還有楚邦、千禾。生產(chǎn)日期基本都在2024年1月以后。

食醋：海天的貨架空間最大，銷量最好，恒順的銷量也相當(dāng)可觀。海天的產(chǎn)品貨架期為1個(gè)月，恒順的產(chǎn)品貨架期為2-3個(gè)月。

蠔油：海天的展示量最多，銷量最好，貨期都在兩周以內(nèi)；李錦記、廚邦的貨期都在1-2個(gè)月。

火鍋底料：大紅袍上架最多，海底撈銷量也相當(dāng)可觀，貨齡在2個(gè)月左右。

山東省泰安市

海天銷量火爆，千禾有了一些計(jì)劃

醬油：主要品牌有海天、千禾、魯花、僑禧福、廚邦、新禾等，其中海天、千禾占據(jù)貨架份額最大，海天、千禾、魯花生產(chǎn)日期較新，貨齡相對較小。

食醋：主要品牌有紫林、海天、千禾、僑福等。紫林品類最多，常用產(chǎn)品日期都很新，如餃子醋、陳醋、白醋，日期都在2023年12月左右。葡萄醋、沙拉醋等不常見品類生產(chǎn)日期在2023年第一季度。海天的陳醋、米醋，日期大多在2023年第四季度及以后。

喬希福生產(chǎn)的幾種米醋的日期均為2023年12月、2024年1月，日期非常新。

蠔油：海天蠔油銷售最快，生產(chǎn)日期多在2023年底或2024年1月。千禾蠔油和本土品牌魯花蠔油銷量也不錯(cuò)，生產(chǎn)日期分別在2023年10月、11月。新禾、楚邦蠔油生產(chǎn)日期較早，為2023年3月、4月生產(chǎn)，且占據(jù)貨架空間較少。

火鍋底料：好人家、海底撈占比最大，產(chǎn)品種類豐富，其次是草原阿瑪、草原紅日，大紅袍、小龍坎各有一到兩種產(chǎn)品。各家產(chǎn)品都比較新鮮，生產(chǎn)日期基本都在2023年12月左右。

復(fù)合調(diào)味料：好家庭份額最大，其次是家樂，還有傳之美、草原紅太陽、新和??味達(dá)米等一兩個(gè)品類，各家生產(chǎn)日期基本都在2023年12月左右，產(chǎn)品年齡都比較年輕。

新疆烏魯木齊

本土品牌占主導(dǎo)，海天恒順受追捧

雞肉調(diào)味料很受歡迎

烏魯木齊從來沒有過沃爾瑪、大潤發(fā)這樣的連鎖超市，老牌連鎖超市家樂�，F(xiàn)在已經(jīng)很難找到了。友好集團(tuán)目前在烏魯木齊有好幾個(gè)城市綜合體，其位于下面一層的友好超市算是烏魯木齊一家連鎖超市。

從年齡來看，最受歡迎的調(diào)味品是本土品牌小廚和七一醬園，價(jià)格便宜、量大，受到當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族的認(rèn)可；其次是海天味業(yè)的醬油和恒順醋。

復(fù)合調(diào)味料方面，深受新疆民眾喜愛的椒麻雞、大盤雞等調(diào)味料，保質(zhì)期極短，銷量較好。

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