中煤新集能源有限公司

關(guān)于中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告的內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的責(zé)任。

中煤新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》。為滿(mǎn)足公司資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》和《中煤新能源股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)�，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃

項(xiàng)目中期票據(jù)

注冊(cè)額度不得超過(guò)30億元人民幣（含30億元），最終額度以公司境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)規(guī)模確定。

以市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)取得的《登記受理通知書(shū)》載明的金額為準(zhǔn)。

發(fā)行期限不超過(guò)7年

募集資金主要用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還有息債務(wù)及法律法規(guī)允許的其他用途。

發(fā)行利率根據(jù)每期債券發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)情況以及最終簿記建檔結(jié)果確定。

發(fā)行時(shí)間根據(jù)實(shí)際資金需求情況和中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期確定。

在適當(dāng)時(shí)間分期發(fā)放

面向全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行

本次發(fā)行方式采用余額承銷(xiāo)方式，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。

二、董事會(huì)需提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的事項(xiàng)

為了合法、高效地完成本次中期票據(jù)的登記發(fā)行工作，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)給予授權(quán)，并同意董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)本次中期票據(jù)的登記發(fā)行工作。包括但不限于：

（1）在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，確定本次中期票據(jù)的具體發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行品種、分期發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、承銷(xiāo)方式、發(fā)行時(shí)機(jī)等；

（二）決定聘請(qǐng)主承銷(xiāo)商及其他中介機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行提供服務(wù)；

（三）在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修改、簽署、備案與本次發(fā)行相關(guān)的所有協(xié)議及法律文件，并辦理本次中期票據(jù)的相關(guān)備案、登記手續(xù)；

（四）如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，本次發(fā)行的具體方案及其他相關(guān)事項(xiàng)可能相應(yīng)調(diào)整、取消或終止；

（五）辦理與中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行有關(guān)的其他事宜；

（六）本授權(quán)期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，并在本期中期票據(jù)登記、發(fā)行或有效期內(nèi)有效。

三、中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行核準(zhǔn)程序

本次中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行方案及授權(quán)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)注冊(cè)后實(shí)施。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，及時(shí)披露中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行情況。

特別公告

中煤新集能源股份有限公司董事會(huì)

2020 年 6 月 6 日

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