千禾 2023 年調(diào)味品行業(yè)發(fā)展：降本增效與重啟增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
wujiai
對(duì)于不少調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，2023年或許是“艱難”的一年：終端消費(fèi)疲軟、成本高企、股價(jià)下跌、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇……
與此同時(shí)，2023年又是重啟“增長(zhǎng)”的一年：餐飲復(fù)蘇、產(chǎn)能提升、新興品類崛起、新營(yíng)銷模式涌現(xiàn)……
回望2023年，“糧油調(diào)味品營(yíng)銷”公眾號(hào)總結(jié)了調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的十大關(guān)鍵詞，一起來(lái)看看吧~
1.降低成本，提高效率
2023年，雖然部分原料價(jià)格有所回落，但部分公司仍受部分原料價(jià)格高企影響，盈利能力面臨較大挑戰(zhàn)。海天味業(yè)曾表示，2023年雖然部分原料如大豆等價(jià)格有所回落，但部分原料價(jià)格仍在繼續(xù)上漲，如糖、部分包材等。預(yù)計(jì)2023年整體成本基本維持在2022年的水平。涪陵榨菜也提到，?*肽旯靜吩锨嗖聳展杭鄹窠先ツ暉諫險(xiǎn)竊?0%。
面對(duì)成本壓力的上升，不少調(diào)味品企業(yè)把“降本增效”作為首要任務(wù)，加大對(duì)智能制造設(shè)備的投入。智能制造可以節(jié)省人工，有效緩解原材料和人工成本上漲帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，智能化生產(chǎn)是大勢(shì)所趨。
2023年，恒順醋業(yè)通過定向增發(fā)募集資金11.43億元，部分資金用于徐州恒順萬(wàn)通食品釀造有限公司年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸生抽、食醋智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目、云陽(yáng)公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸調(diào)味品智能化生產(chǎn)項(xiàng)目、智能化立體倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目。
千禾味業(yè)通過定向增發(fā)募集資金8億元，將用于“年產(chǎn)60萬(wàn)噸調(diào)味品智能制造項(xiàng)目”。
此外，紅燈食品3.0智能工廠近日開工建設(shè)，標(biāo)志著紅燈食品進(jìn)入全新發(fā)展階段。
2.庫(kù)存優(yōu)化
雖然今年渠道庫(kù)存壓力有所緩解，但整個(gè)調(diào)味品市場(chǎng)還是面臨很大壓力。2023年年末，不少經(jīng)銷商還在消化2023年?*肽晟踔?022年的庫(kù)存。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，海天味業(yè)經(jīng)銷商拿到的貨最晚是5、6月份的貨，楚邦、千禾拿到的貨最晚也在7月份左右。9、10月份生產(chǎn)的貨幾乎拿不到。在2023年半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，海天味業(yè)董事長(zhǎng)龐康坦言，渠道還是面臨一定的庫(kù)存壓力，未來(lái)將繼續(xù)優(yōu)化渠道庫(kù)存水平，豐富非添加劑品類，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
為了消化庫(kù)存，調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商都想盡一切辦法加快終端銷售。
例如，李錦記推出城市直播訂貨活動(dòng)，幫助經(jīng)銷商發(fā)貨，今年618購(gòu)物節(jié)期間，推出升級(jí)版直播訂貨活動(dòng)，李錦記區(qū)域負(fù)責(zé)人聯(lián)合經(jīng)銷商伙伴親臨活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，利用企業(yè)微信+直播邀請(qǐng)客戶、銷售點(diǎn)參與，直銷突破8000萬(wàn)。
此外，為了更好地管理產(chǎn)品，提高市場(chǎng)響應(yīng)速度，恒順醋業(yè)決定淘汰366個(gè)SKU，此舉有助于減輕庫(kù)存壓力，提高產(chǎn)品精細(xì)化管理和供應(yīng)鏈效率。通過清理過剩產(chǎn)品，改善產(chǎn)品組織千禾，公司可以更好地聚焦核心產(chǎn)品，更好地滿足市場(chǎng)需求。
3. 渠道碎片化
當(dāng)下的調(diào)味品市場(chǎng)，渠道碎片化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，越來(lái)越多的線上采購(gòu)方式和新興電商平臺(tái)的涌現(xiàn)，正在改變以往的調(diào)味品渠道格局。面對(duì)單店產(chǎn)量下滑、客戶訂單減少的困境，調(diào)味品廠商在本地推廣、展示、社區(qū)店、市場(chǎng)滲透、終端攔截等方面不斷發(fā)力，同時(shí)也通過互聯(lián)網(wǎng)、自媒體等渠道進(jìn)行傳播，提升品牌知名度，搶占消費(fèi)者心智。
此外，面對(duì)愈發(fā)碎片化的渠道，有實(shí)力的調(diào)味品廠家在鞏固自身優(yōu)勢(shì)渠道的同時(shí)，也在加速全渠道布局，積極探索新渠道。
例如，格格食品在深耕傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，布局KA、餐飲、電商、新零售、福祉資材五大銷售渠道，建立“經(jīng)銷渠道下沉、渠道多發(fā)、線上線下融合”的立體營(yíng)銷格局。
中景食品在不斷深耕連鎖商超、流通等相對(duì)成熟渠道的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)生鮮店、特色渠道、餐飲等多渠道發(fā)展，大力推進(jìn)線上銷售，加快線上線下融合發(fā)展。
作為國(guó)內(nèi)最早為餐飲企業(yè)、食品工業(yè)企業(yè)提供風(fēng)味及產(chǎn)品解決方案的復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè)之一，寶利食品正加大對(duì)C端業(yè)務(wù)線下增量渠道的布局，2023年?*肽闏端業(yè)務(wù)線下收入同比增長(zhǎng)60%以上。
4. 小B餐飲
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月全國(guó)餐飲收入47485億元，同比增長(zhǎng)19.4%，已超過2022年全年收入，預(yù)計(jì)今年年底將突破5萬(wàn)億元。餐飲作為調(diào)味品最大的消費(fèi)終端，餐飲的復(fù)蘇及其巨大的市場(chǎng)空間為調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。
2023年?*肽輳嗉業(yè)魑鍍菲笠擋鴕萊氏至己迷齔ぬ疲喝粘焦煞薟鴕朗杖?.72億元，同比增長(zhǎng)52.62%；天味食品定制餐飲渠道收入達(dá)1.39億元，同比增長(zhǎng)28.08%；頤海國(guó)際關(guān)聯(lián)方收入8.87億元，同比增長(zhǎng)34.6%。這是因?yàn)椴惋嬒M(fèi)的持續(xù)回暖帶動(dòng)了海底撈業(yè)務(wù)的好轉(zhuǎn)，進(jìn)而帶動(dòng)了頤海國(guó)際對(duì)其關(guān)聯(lián)方的銷售增長(zhǎng)。
值得注意的是，小B餐飲的發(fā)展?jié)摿φ艿皆絹?lái)越多調(diào)味品企業(yè)的關(guān)注。
天味食品在調(diào)研中表示，近三年餐飲行業(yè)大B端壓力催化小B端產(chǎn)品迭代、降本增效需求，復(fù)合調(diào)味料小B端渠道發(fā)展加速，有望成為未來(lái)3-5年復(fù)合調(diào)味料行業(yè)核心增長(zhǎng)動(dòng)力；同時(shí)，復(fù)合調(diào)味料在小B端尚處于發(fā)展初期，品類和渠道仍需培育。2023年?*肽輳煳妒稱吠瓿墑陛褪稱肥展合钅�，层^淞斯局行端客戶線上渠道，具備服務(wù)單店至大型連鎖餐廳全B端客戶的能力。
5. 市場(chǎng)下沉
近年來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)、農(nóng)村消費(fèi)水平提高，調(diào)味品市場(chǎng)下沉趨勢(shì)愈發(fā)明顯，尤其是三四線城市、縣級(jí)市場(chǎng)的爆發(fā)潛力，吸引了越來(lái)越多調(diào)味品企業(yè)搶占市場(chǎng)先機(jī)、拓展增長(zhǎng)。2023年，調(diào)味品企業(yè)尤其是巨頭企業(yè)將持續(xù)挺進(jìn)線下市場(chǎng)。
例如，太太樂2023年?duì)I收突破100億元，其中一個(gè)驅(qū)動(dòng)力就是“縣域開花、野火燒眉毛”縣域市場(chǎng)開發(fā)工程的推進(jìn)，精耕細(xì)作縣域成為太太樂營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)的重要舉措。
2023年?*肽輳芯鄹嚦樸滌芯?106家，全國(guó)地級(jí)市發(fā)展率達(dá)94.06%，區(qū)縣市場(chǎng)累計(jì)發(fā)展率達(dá)71.46%。公司正積極利用已建立的、行之有效的經(jīng)銷商發(fā)展體系，大力拓展?fàn)I銷區(qū)域，進(jìn)一步向區(qū)縣及社區(qū)拓展。
雪田鹽業(yè)還通過深耕湖南本土市場(chǎng)，實(shí)施全國(guó)化戰(zhàn)略，大力推進(jìn)渠道下沉、拓展全國(guó)市場(chǎng)。
此外，根據(jù)李錦記銷售數(shù)據(jù)顯示，其社區(qū)團(tuán)購(gòu)體系60%的業(yè)務(wù)在三四線城市。
6. 品類升級(jí)
隨著消費(fèi)者需求的變化，調(diào)味品行業(yè)不斷升級(jí)迭代，朝著健康化、復(fù)雜化、個(gè)性化等多元化方向發(fā)展。其中，零添加調(diào)味品和松茸調(diào)味品成為2023年調(diào)味品市場(chǎng)的兩大“熱點(diǎn)”。
第一是零添加調(diào)味品。隨著健康飲食理念越來(lái)越深入人心，零添加成為調(diào)味品行業(yè)的重要招牌。2023年，越來(lái)越多的調(diào)味品企業(yè)推出零添加產(chǎn)品，涵蓋醬油、醋、料酒、湯料等品類，如恒順金友零添加蔥姜料酒、蓮花零添加特級(jí)釀造醬油、好人家零添加無(wú)辣湯系列、風(fēng)球馬零添加魚露等。
此外，海天、格格等企業(yè)也在加大零添加產(chǎn)品的推廣力度，格格的零添加醬油第三季度銷量環(huán)比增長(zhǎng)超過10%。
第二是松茸調(diào)味品。近兩年，以天然松茸為主要原料的松茸調(diào)味品憑借“新鮮感”成為調(diào)味品市場(chǎng)新寵，引得各大品牌紛紛加大投入。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023-2025年中國(guó)松茸調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)134.6%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15.47億元。
除了松茸鮮，泰泰樂、聯(lián)華、吉得利等多家調(diào)味品企業(yè)在2023年紛紛推出松茸鮮產(chǎn)品，并喊出“替代雞精、鹽”的口號(hào)。繼味精鮮、雞精鮮之后，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)正迎來(lái)“松茸鮮”時(shí)代。
7. 產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)
當(dāng)前，調(diào)味品行業(yè)正在展開“產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)”，不少企業(yè)都在加速產(chǎn)能擴(kuò)張，為全國(guó)市場(chǎng)拓展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
比如致美齋投資20億元建設(shè)的陽(yáng)西調(diào)味品生產(chǎn)基地，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將助力陽(yáng)西成為全球最大的調(diào)味品生產(chǎn)基地之一和南方醬油文化中心。
千禾味業(yè)8億元定增項(xiàng)目實(shí)施完畢，將用于加快建設(shè)“年產(chǎn)60萬(wàn)噸調(diào)味品智能制造項(xiàng)目”，新增年產(chǎn)50萬(wàn)噸釀造醬油、10萬(wàn)噸料酒產(chǎn)能。
日辰股份本次定向增發(fā)募集資金8億元，用于新建（擴(kuò)建）一條年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線、一條年產(chǎn)3萬(wàn)噸調(diào)理食品（預(yù)調(diào)理食品）生產(chǎn)線、一條年產(chǎn)2萬(wàn)噸預(yù)拌粉生產(chǎn)線。
恒順醋業(yè)本次非公開發(fā)行股票募集資金11.43億元，主要用于恒順食醋擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目（二期）、年產(chǎn)3萬(wàn)噸釀造醋擴(kuò)建項(xiàng)目、10萬(wàn)噸黃酒、料酒建設(shè)項(xiàng)目（擴(kuò)建）等8個(gè)項(xiàng)目。
此外，投資10億元的珠江大橋調(diào)味品項(xiàng)目正式開工建設(shè)，將建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸醬油制品工廠和年產(chǎn)10萬(wàn)噸復(fù)合調(diào)味品工廠，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增年產(chǎn)能約20萬(wàn)噸，年綜合產(chǎn)能約28萬(wàn)噸。
8、短視頻矩陣營(yíng)銷
隨著短視頻的興起，越來(lái)越多的調(diào)味品企業(yè)將短視頻矩陣營(yíng)銷作為主要營(yíng)銷策略，在抖音、快手、微博、小紅書等社交媒體平臺(tái)上與年輕消費(fèi)者互動(dòng)，提高品牌知名度和粉絲粘性。此外，短視頻矩陣營(yíng)銷還能幫助調(diào)味品企業(yè)實(shí)時(shí)監(jiān)控營(yíng)銷效果，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析和優(yōu)化。
例如，自媒體矩陣覆蓋微博、微信、抖音、快手、視頻號(hào)、小紅書等平臺(tái)的中景食品，2023年?*肽曜災(zāi)髖納愣淌悠?1個(gè)，在抖音播出549場(chǎng)，通過內(nèi)容營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值傳播，提升品牌話語(yǔ)權(quán)。
蓮花健康還聯(lián)合抖音、快手、微信視頻號(hào)、小紅書、嗶哩嗶哩等數(shù)字新媒體渠道的行業(yè)影響力人士，積極進(jìn)行味精的健康正名和蓮花健康品牌通過短視頻矩陣的推廣，引起了行業(yè)和年輕一代消費(fèi)者的高度關(guān)注。
9.第二條增長(zhǎng)曲線
2023年，不少調(diào)味品廠商感受到了消費(fèi)端的疲軟和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的壓力，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，或開辟“第二增長(zhǎng)曲線”，成為多數(shù)調(diào)味品企業(yè)的共同追求。
例如，已有40年歷史的蓮花健康正在探索“第二次增長(zhǎng)曲線”，已在跨境計(jì)算領(lǐng)域投資7億元。
成立35周年之際，太太樂已實(shí)現(xiàn)百億營(yíng)收目標(biāo)，站在了新的起點(diǎn)上。未來(lái)，公司將加大對(duì)第二大支柱產(chǎn)品（以醬油、蠔油、雞精、配方調(diào)味料為代表的液態(tài)調(diào)味品）的投入，拓展更為廣泛的產(chǎn)品品類。
日辰股份將自主C端品牌“味之語(yǔ)”定位為公司3至5年內(nèi)的第二增長(zhǎng)曲線。
此外，天味食品、茯苓榨菜、中京食品等公司也在積極規(guī)劃第二條增長(zhǎng)曲線。
10. 股票回購(gòu)
2023年以來(lái)，多數(shù)調(diào)味品上市公司市值均出現(xiàn)不同程度下滑。據(jù)《糧油調(diào)味品營(yíng)銷》8月31日交易日統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，21家調(diào)味品上市公司中，僅蓮花健康、中景食品兩家公司市值呈正增長(zhǎng)，其余19家公司市值均出現(xiàn)下滑。唯一進(jìn)入千億俱樂部的海天味業(yè)市值也降至2000億元左右，較2020年巔峰時(shí)期縮水近4500億元。
為增強(qiáng)市場(chǎng)信心，調(diào)味品上市公司掀起“股份回購(gòu)潮”，包括海天味業(yè)、梅花生物、益海國(guó)際、天味食品、安琪酵母等調(diào)味品上市公司均發(fā)布公告實(shí)施股份回購(gòu)。其中，海天味業(yè)擬以自有資金不低于5億元(含)、不高于8億元(含)回購(gòu)公司股份，擬用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
業(yè)內(nèi)人士分析，調(diào)味品企業(yè)回購(gòu)股份是基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心，而實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，也能將股東利益、公司利益和經(jīng)營(yíng)者個(gè)人利益有效結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步建立和完善公司的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，更好地調(diào)動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，從而實(shí)現(xiàn)公司的健康發(fā)展。
綜上所述，2023年的調(diào)味品行業(yè)可謂挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，長(zhǎng)期來(lái)看，“剛需”屬性突出的調(diào)味品仍有望隨著餐飲行業(yè)復(fù)蘇、原料價(jià)格回落、渠道庫(kù)存去化等實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，尤其是迎合當(dāng)下消費(fèi)趨勢(shì)的復(fù)合調(diào)味品、健康調(diào)味品、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)調(diào)味品等，有望在2024年繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
避免錯(cuò)過推送通知
明星《糧油調(diào)料營(yíng)銷》
接收最新、最熱門的推文