水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)原材料，具有耐腐蝕、耐高溫、抗震等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、國(guó)防建設(shè)等新興產(chǎn)業(yè)和工程建設(shè)，在目前的技術(shù)條件下，尚無(wú)成熟、廣泛使用的替代品。 （一）行業(yè)基本情況 1.水泥行業(yè)特點(diǎn) 水泥行業(yè)發(fā)展與地方固定資產(chǎn)投資特別是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資、傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)等密切相關(guān)，屬投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，具有周期性特征；同時(shí)，由于水泥產(chǎn)品重量重、價(jià)格低、體積大，水泥企業(yè)一般將熟料生產(chǎn)基地建設(shè)在石灰石資源豐富的地區(qū)，將水泥粉磨基地建設(shè)在靠近市場(chǎng)末端的地方。水泥產(chǎn)品的銷(xiāo)售半徑取決于運(yùn)輸成本和當(dāng)?shù)厮�泥價(jià)格，一般公路運(yùn)輸不超過(guò)200公里，鐵路運(yùn)輸不超過(guò)500公里，水運(yùn)在600-1000公里的銷(xiāo)售半徑內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)。 由于水泥生產(chǎn)廠區(qū)位置布局的限制以及產(chǎn)品銷(xiāo)售半徑的影響，行業(yè)具有很強(qiáng)的地域性；由于施工原因，行業(yè)還受季節(jié)性天氣的影響。從全國(guó)來(lái)看，南方春節(jié)、梅雨高溫季為需求淡季，四季度為需求旺季。北方冬季為行業(yè)淡季，冬季采暖季基本為市場(chǎng)休眠期。2、水泥行業(yè)基本情況我國(guó)是世界第一大水泥生產(chǎn)國(guó)，自2014年水泥產(chǎn)量創(chuàng)下24.8億噸的歷史最高點(diǎn)以來(lái)，市場(chǎng)需求一直處于高位運(yùn)行且有下降趨勢(shì)。

2016年起，水泥行業(yè)開(kāi)始推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，“去產(chǎn)能”成為持續(xù)特征。2022年起，受房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整影響，水泥需求持續(xù)下滑，行業(yè)效益連年下滑。目前，水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，正處于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和綠色發(fā)展、大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。2023年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖向好，GDP比上年增長(zhǎng)5.20%，全年固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.0%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降9.60%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)5.9%。 受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)深度低迷影響，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量約20.23億噸，同比下降0.7%（同口徑），按全口徑生產(chǎn)基數(shù)計(jì)算，同比下降約4.5%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、行業(yè)新聞）2023年，福建省GDP比上年增長(zhǎng)4.5%，全年固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)2.5%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降12.7%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)5.7%。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)福建水泥，2023年福建省水泥產(chǎn)量為8120萬(wàn)噸（預(yù)測(cè)值），較上年的9692.89萬(wàn)噸水泥產(chǎn)量下降16.23%。 （數(shù)據(jù)來(lái)源：福建省統(tǒng)計(jì)局、水泥網(wǎng)）2023年，我國(guó)水泥行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)深度調(diào)整，拖累水泥需求，全年水泥需求仍呈下降趨勢(shì)。

水泥企業(yè)也受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、上游原燃料成本高企、下游房地產(chǎn)低迷、環(huán)保節(jié)能約束加大等多重不利因素的沖擊，為不丟失市場(chǎng)份額，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)大于競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致水泥價(jià)格在底部震蕩，水泥企業(yè)利潤(rùn)大幅縮水，預(yù)計(jì)2023年水泥行業(yè)利潤(rùn)在320億元左右，同比下降50%左右，行業(yè)利潤(rùn)總額創(chuàng)16年來(lái)新低。（數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)新聞）2023年，受工程項(xiàng)目資金到位不理想、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資大幅下滑、省內(nèi)階段性臺(tái)風(fēng)降雨等因素影響，福建省水泥行業(yè)仍將延續(xù)弱勢(shì)，加之周邊省份水泥價(jià)格下跌，省外水泥回流，加劇供需矛盾。 進(jìn)入福建的外省水泥及省內(nèi)同行紛紛降價(jià)搶占市場(chǎng)份額，8月份之前市場(chǎng)價(jià)格一路下跌，之后一直在低位震蕩。為緩解供需矛盾，公司積極推行和實(shí)施行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，開(kāi)展市場(chǎng)競(jìng)合，加強(qiáng)溝通，推動(dòng)價(jià)格上漲，全年累計(jì)錯(cuò)峰122天，一定程度上減少了有效供給，促進(jìn)市場(chǎng)回歸理性，但效果不佳。全年福建省水泥價(jià)格降幅低于部分周邊省份。3、公司行業(yè)地位公司是福建省水泥行業(yè)傳統(tǒng)龍頭企業(yè)，聚焦發(fā)展水泥主業(yè)，堅(jiān)持提升資產(chǎn)質(zhì)量，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。 2006年12月，公司被國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)列為《國(guó)家重點(diǎn)支持的水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)（集團(tuán)）名單》中60家重點(diǎn)支持企業(yè)之一。

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)能無(wú)變化，共擁有7條新型干法熟料水泥生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能954.5萬(wàn)噸，配套水泥產(chǎn)能1240萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)發(fā)布的《2023年中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能百?gòu)?qiáng)榜》，公司水泥熟料產(chǎn)能排名第24位，位居福建省第一。 （二）新公布的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及行業(yè)政策對(duì)所處行業(yè)的重大影響報(bào)告期內(nèi)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)關(guān)于環(huán)境保護(hù)、綠色節(jié)能、碳排放、碳達(dá)峰、碳中和等方面的政策：1、2023年4月11日，中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布《建筑材料行業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)與產(chǎn)品目錄（2023年版）》（工業(yè)和信息化部公告2023年第8號(hào)），《目錄》中水泥相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品目錄包括水泥制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、水泥廠智能制造系統(tǒng)解決方案、大型原料終磨輥壓機(jī)系統(tǒng)等20項(xiàng)。 2.2023年5月8日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《生態(tài)環(huán)境行政處罰辦法》（生態(tài)環(huán)境部令第30號(hào)）�！掇k法》在適用范圍方面，增加了核、輻射領(lǐng)域。在具體內(nèi)容方面，一是修改完善處罰種類(lèi)；二是修改完善調(diào)查取證相關(guān)規(guī)定；三是完善行政處罰自由裁量權(quán)相關(guān)規(guī)定；四是規(guī)范細(xì)化行政處罰程序；五是補(bǔ)充行政處罰信息公開(kāi)內(nèi)容；六是修改相關(guān)時(shí)限和罰款數(shù)額。

3.2023年6月6日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域能效標(biāo)桿和基準(zhǔn)水平（2023年版）的通知》（發(fā)改工發(fā)[2023]723號(hào)）�！锻ㄖ�》中提到，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗標(biāo)桿水平為100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，基準(zhǔn)水平為117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸（參考標(biāo)準(zhǔn)：）。4.2023年8月22日，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)建筑材料工業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)工作方案的通知》（工信部聯(lián)發(fā)[2023]129號(hào)）。 《規(guī)劃》明確，水泥行業(yè)主要目標(biāo)是2023-2024年，水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)能效基準(zhǔn)線以上產(chǎn)能占比超過(guò)15%。《規(guī)劃》針對(duì)水泥行業(yè)主要包括：重點(diǎn)關(guān)注水泥、平板玻璃等行業(yè)，按年發(fā)布節(jié)能減碳技術(shù)目錄及應(yīng)用指南；有序推進(jìn)水泥行業(yè)超低排放改造；以水泥窯爐、墻體材料隧道窯技術(shù)改造、新型墻體材料和人工砂石項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展；鼓勵(lì)企業(yè)提高水泥、混凝土、墻體材料、預(yù)拌砂漿、固廢膨脹粘土輕骨料、人工砂石等產(chǎn)品對(duì)工業(yè)廢棄物的消納能力，逐步擴(kuò)大和拓寬可消納固廢品種；鼓勵(lì)使用散裝水泥、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等產(chǎn)品； 支持散裝水泥等產(chǎn)品全生命周期綠色發(fā)展和碳中和科學(xué)評(píng)估，研究推動(dòng)水泥行業(yè)納入全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)，加強(qiáng)水泥、平板玻璃行業(yè)差別化管理。

5.2023年10月14日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于做好2023-2025年部分重點(diǎn)行業(yè)溫室氣體排放報(bào)告與核查工作的通知》（環(huán)辦氣函[2023]332號(hào)），明確了水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算與報(bào)告工作要求。6.2023年11月27日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《通用硅酸鹽水泥》等17項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公告》（公告2023年第12號(hào)）。《標(biāo)準(zhǔn)》主要修訂內(nèi)容：一是將“條文強(qiáng)制性”修改為“全文強(qiáng)制性”；二是在標(biāo)準(zhǔn)中引用了部分重要標(biāo)準(zhǔn)；三是對(duì)水泥組分進(jìn)行了細(xì)化調(diào)整；四是修訂了水泥混合材料的標(biāo)準(zhǔn)要求；五是修訂了部分技術(shù)指標(biāo)。 新版通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)GB175-2023將于2024年6月1日起實(shí)施。7.2023年12月5日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)集成電路制造、鋰離子電池及相關(guān)電池材料制造、電解鋁、水泥制造四行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批原則的通知》（環(huán)辦環(huán)評(píng)〔2023〕18號(hào)），其中《水泥制造建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批原則》（2024年版）替代《關(guān)于印發(fā)水泥制造等七行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批原則的通知》（環(huán)辦環(huán)評(píng)〔2016〕114號(hào)）中的《水泥制造建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批原則（試行）》。

新《核準(zhǔn)原則》一是鼓勵(lì)新建、改擴(kuò)建水泥熟料制造項(xiàng)目和水泥粉磨站項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)行業(yè)超低排放水平；二是對(duì)固廢項(xiàng)目協(xié)同處置提出針對(duì)性要求；三是鼓勵(lì)通過(guò)原料替代、燃料替代、能效提升、碳捕集封存等方式減少溫室氣體排放的項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)，公司按照政策引導(dǎo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保政策、行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)等相關(guān)規(guī)定，推進(jìn)超低排放技改方案設(shè)計(jì)和光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)施，構(gòu)建“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”技術(shù)體系和應(yīng)用體系，響應(yīng)綠色制造體系建設(shè)，加快數(shù)字化、綠色礦山建設(shè)。通過(guò)以上舉措，減少排放、降低能耗、節(jié)約資源，推動(dòng)公司向綠色低碳、安全高效的生產(chǎn)型企業(yè)發(fā)展升級(jí)。 （三）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及其用途 報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、熟料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。截至報(bào)告期末，公司共有7條新型干法熟料水泥生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能954.5萬(wàn)噸，配套水泥產(chǎn)能1,240萬(wàn)噸。公司生產(chǎn)基地分布在福建省永安市、南平市、泉州市、福州市、寧德市等地區(qū)。公司主要產(chǎn)品包括“建�！薄ⅰ奥�(lián)石”兩大品牌下各等級(jí)硅酸鹽水泥，產(chǎn)品通過(guò)公路和鐵路運(yùn)輸送達(dá)目標(biāo)市場(chǎng)。 公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、水利、城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、農(nóng)村民用建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)，公司開(kāi)通了溫州航運(yùn)、寧德北公鐵聯(lián)運(yùn)、汕頭北集裝箱航運(yùn)，實(shí)現(xiàn)了公鐵水相結(jié)合的運(yùn)輸方式，擴(kuò)大了物流組合，降低了物流成本。（四）公司業(yè)務(wù)模式 采購(gòu)模式：公司通過(guò)招標(biāo)比價(jià)的方式對(duì)生產(chǎn)所需的原材料、輔料、備品備件等進(jìn)行集中采購(gòu)，并采購(gòu)原煤（不含煤）。