寶碩股份獲證監(jiān)會(huì)重大資產(chǎn)重組批文，華創(chuàng)證券登陸 A 股更進(jìn)一步
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第一財(cái)經(jīng)記者 趙陽革
耐心等待后，消息終于傳來——寶碩股份（，收盤價(jià)16.10元）9月2日發(fā)布進(jìn)展公告顯示，其獲得證監(jiān)會(huì)重大資產(chǎn)重組批復(fù)，有效期12個(gè)月。這也意味著，另一家證券公司——華創(chuàng)證券向A股上市又邁出了一步。不過，與此前的方案相比，寶碩股份持有華創(chuàng)證券100%股權(quán)比例下降至95.01%，華創(chuàng)證券4名股東將取消參與方案。
對(duì)此，有機(jī)構(gòu)表示，此次修改影響較小，且不排除上市公司在時(shí)機(jī)成熟時(shí)進(jìn)一步收購剩余股份的可能。
已獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)
繼7月22日發(fā)布公告后，寶碩股份終于在9月2日再次發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展報(bào)告，寶碩股份也終于收到了證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件。
據(jù)其公告，寶碩股份于2016年8月30日取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的《關(guān)于河北寶碩股份有限公司向貴州省物資集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》。其中顯示，中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司向貴州省物資集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份1.08億股、向中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限公司發(fā)行股份8978.13萬股、向貴州盤江晶煤股份有限公司發(fā)行股份7157.38萬股、向江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司發(fā)行股份8978.13萬股、向上海山榮實(shí)業(yè)有限公司發(fā)行股份897.13萬股、向合宏置業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份8978.13萬股、向上海益恩置業(yè)有限公司發(fā)行股份4294.43萬股向貴州省燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司增發(fā) 35,786,900 股、向貴州利昌實(shí)業(yè)有限公司增發(fā) 28,629,500 股、向中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司增發(fā) 25,591,300 股、向四川中植投資有限公司增發(fā) 17,270,300 股、向貴州恒豐偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增發(fā) 17,270,300 股、向中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司增發(fā) 9,543,200 股用于購買相關(guān)資產(chǎn)。
與此同時(shí)，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)寶碩股份非公開發(fā)行不超過5.47億股新股，募集購買資產(chǎn)配套資金。該核準(zhǔn)自發(fā)行之日起有效期為12個(gè)月，這意味著另一家券商華創(chuàng)證券距離進(jìn)軍資本市場又近了一步。對(duì)于寶碩股份而言，此次獲得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)也意味著實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)塑料管道業(yè)務(wù)向證券業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。
資料顯示，寶碩控股本次標(biāo)的為華創(chuàng)證券95.01%股權(quán)，公開資料顯示，華創(chuàng)證券2016年?*肽曖鍘⒐檳婦煥蠓直鷂?0.3億元、3億元，公司多元化業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好。
還有可能進(jìn)一步收購剩余股份
需要指出的是，寶碩股份最終方案較此前方案略有調(diào)整。本次交易方案中，交易標(biāo)的由原來的17家調(diào)整為13家，華瑞富宇、華瑞富順、華瑞富祥、華瑞富禧不再參與本次交易；收購華創(chuàng)證券股權(quán)比例由原來的100%調(diào)整為95.01%，配套募集資金金額由77.5億元調(diào)整為73.6億元。
華泰證券對(duì)上述修改持樂觀態(tài)度，在9月2日的評(píng)論中認(rèn)為，此次涉及調(diào)整的華瑞富裕、華瑞福順等四家股東均為華創(chuàng)證券為核心員工及管理層增資而設(shè)立的員工持股平臺(tái)，公司調(diào)整方案主要出于對(duì)市場及監(jiān)管環(huán)境的綜合考慮。四家公司合計(jì)僅持有上市公司4.99%的股權(quán)，因此本次調(diào)整不會(huì)對(duì)實(shí)際控制權(quán)及公司未來發(fā)展產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。預(yù)計(jì)未來公司還有在時(shí)機(jī)成熟時(shí)進(jìn)一步收購剩余股權(quán)的可能。
華泰證券指出，2015年華創(chuàng)證券凈資產(chǎn)水平為33億元，行業(yè)排名第76位。重組完成后，寶碩將注入73.6億元補(bǔ)充證券資本寶碩股份，華創(chuàng)凈資產(chǎn)排名將上升至行業(yè)第35位。近年來，華創(chuàng)證券加快傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，積極布局新業(yè)務(wù)，原有資本規(guī)模較小制約了資金中介、自營等耗資大的業(yè)務(wù)發(fā)展。此次資本到位后，有望全面解除各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資本限制，打開業(yè)務(wù)發(fā)展新空間，為戰(zhàn)略升級(jí)和資本運(yùn)作創(chuàng)造條件。對(duì)于未來，華泰證券預(yù)計(jì)，收購?fù)瓿杉芭涮兹谫Y完成后，公司市值為278億元，實(shí)際流通股本不超過50億元，位居證券板塊最低，具有流動(dòng)性高、彈性強(qiáng)的優(yōu)勢。