長江商報(bào)訊●長江商報(bào)記者徐嘉

IPO申報(bào)階段，東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”）人事變動(dòng)頻繁。

繼本月初總裁離職后，東莞證券近日披露，合規(guī)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)郭小軍、副總裁高澤民辭職，同時(shí)任命羅逸芬為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，張毅超為總裁助理。

短短半個(gè)月內(nèi)三位高管相繼離職，引發(fā)外界對(duì)于東莞證券在IPO沖刺期間高管變動(dòng)密集的猜測(cè)。

長江商報(bào)記者注意到，早在2022年2月，東莞證券IPO就已獲批。此后，A股發(fā)行實(shí)行注冊(cè)制，東莞證券IPO申請(qǐng)轉(zhuǎn)至深交所。今年3月底，東莞證券IPO因財(cái)務(wù)信息過期被叫停。

東莞證券不僅面臨高管層動(dòng)蕩，還面臨重大股權(quán)變更。3月底，東莞證券第一大股東金龍股份（.SZ）轉(zhuǎn)讓所持東莞證券股權(quán)取得進(jìn)展。金龍股份與金控資本就東莞市金控資本投資有限公司（下稱“金控資本”）受讓東莞證券3億股股份（占公司總股本的20%）達(dá)成初步意向。目前，雙方仍在協(xié)商中。

若交易完成，金控資本將成為東莞證券第一大股東，其背后的東莞國資對(duì)東莞證券的持股比例將增至75.4%，控股地位進(jìn)一步加強(qiáng)。

年報(bào)顯示，2023年東莞證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.55億元，同比下降6.26%；凈利潤6.35億元，同比下降19.7%。

排隊(duì)等待IPO近9年，我還是沒拿到入場(chǎng)券

5月20日，東莞證券發(fā)布高管變動(dòng)公告，羅逸芬任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，張毅超任總裁助理。

同時(shí)，因工作調(diào)整，郭小軍不再擔(dān)任東莞證券合規(guī)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)；高澤民不再擔(dān)任公司副總裁，不再履行財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書職責(zé)。

長江商報(bào)記者注意到，本月以來東莞證券人事變動(dòng)頻繁，除上述高管變動(dòng)外，東莞證券5月8日還發(fā)布公告稱，其總裁潘海彪因工作調(diào)動(dòng)辭職。

短短半個(gè)月內(nèi)三位高管相繼離職，引發(fā)外界對(duì)于東莞證券在IPO沖刺期間高管變動(dòng)密集的猜測(cè)。

事實(shí)上，東莞證券的IPO之路漫長而曲折，早在2015年，東莞證券在完成股改后不久便開始籌劃A股IPO。

2015年6月，東莞證券向證監(jiān)會(huì)遞交首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)并獲受理，2016年底回應(yīng)首次公開發(fā)行股票反饋意見，2017年初預(yù)披露更新版招股說明書，但當(dāng)年東莞證券深陷大股東事件，IPO被迫延期。

2017年5月，東莞證券第一大股東金龍股份發(fā)布公告稱，公司原法定代表人、原董事長楊志茂為取得東莞證券股權(quán)收購中的照顧、幫助，向國家工作人員行賄6411萬元。廣西壯族自治區(qū)人民檢察院南寧鐵路運(yùn)輸分院依據(jù)相關(guān)法律，以楊志茂涉嫌單位行賄罪向南寧鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提起公訴。

受此影響，東莞證券IPO一度暫停，直到2021年2月，證監(jiān)會(huì)才恢復(fù)審核東莞證券IPO申請(qǐng)。

2022年2月，東莞證券通過IPO審核。此后，隨著A股發(fā)行注冊(cè)制的全面推行，東莞證券的IPO申請(qǐng)已轉(zhuǎn)入深交所。2023年3月初，深交所正式受理了東莞證券的IPO申請(qǐng)。隨后，公司在深交所兩次更新招股說明書，最近一次更新是在去年9月27日。

今年3月31日，深交所官網(wǎng)顯示，東莞證券主板首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)審核狀態(tài)變更為“暫�！�，原因是東莞證券IPO申請(qǐng)文件記載的財(cái)務(wù)資料已過期，需補(bǔ)充提交。

需要注意的是東莞證券，根據(jù)證監(jiān)會(huì)《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理規(guī)定》的規(guī)定，首次發(fā)行股票并在主板上市的公司，最近三年內(nèi)主營業(yè)務(wù)及董事、高級(jí)管理人員不得發(fā)生重大不利變化。

市場(chǎng)擔(dān)心的是，排隊(duì)近9年的東莞證券近期密集的人事變動(dòng)，是否會(huì)影響其IPO。

金龍股份推進(jìn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓 東莞國資將增持

不僅高管層面出現(xiàn)動(dòng)蕩，東莞證券目前還面臨重大股權(quán)變動(dòng)。

長江商報(bào)記者注意到，A股上市公司金龍股份一直是東莞證券的第一大股東。2007年，金龍股份通過三次交易，共計(jì)4.76億元，取得東莞證券29%的股權(quán)。2008年12月，金龍股份又斥資2.07億元，取得東莞證券20%的股權(quán)。四次交易中，金龍股份共計(jì)斥資6.83億元，取得東莞證券40%的股權(quán)。

入股東莞證券后，產(chǎn)生的投資收益一直是金龍股份的主要利潤來源。尤其是早在2015年，東莞證券就開始籌劃A股IPO，金龍股份也一直期盼著通過東莞證券的IPO上市，享受資本盛宴。

然而，東莞證券IPO卻遲遲未有進(jìn)展，手握東莞證券、中山證券兩張券商牌照的金龍股份，因自身債務(wù)壓力，已經(jīng)開始考慮退出。

去年11月，金龍公告稱擬轉(zhuǎn)讓所持有的3億股東莞證券股份（占東莞證券總股本的20%），次月，金龍調(diào)整轉(zhuǎn)讓方案，最高轉(zhuǎn)讓6億股，占東莞證券總股本的40%，即“清倉”所持有的東莞證券股份，以降低負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

今年3月底，金龍股份披露交易進(jìn)展，金龍股份與金控資本就金控資本擬收購東莞證券3億股股份（占公司總股本的20%）達(dá)成初步意向，目前雙方仍在磋商中。

需要注意的是，截至2023年末，金控資本直接持有東莞證券15.4%的股份，為公司第四大股東。東莞證券第二大股東東莞市金融控股集團(tuán)有限公司為金控資本的控股股東，與東莞??證券第三大股東東莞控股共同受東莞市國資委控制。

這意味著，金控資本若完成轉(zhuǎn)讓金龍股份所持有的3億股東莞證券股份，將成為東莞證券第一大股東，東莞國資對(duì)東莞證券的持股比例將增至75.4%，控制力進(jìn)一步增強(qiáng)。與此同時(shí)，金龍股份對(duì)東莞證券的直接持股比例將降至20%，失去第一大股東地位。

盈利能力方面，受市場(chǎng)情況等因素影響，東莞證券近年來業(yè)績波動(dòng)較大。

年報(bào)顯示，2023年東莞證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.55億元，同比下降6.26%；凈利潤6.35億元，同比下降19.7%。

對(duì)于業(yè)績下滑，東莞證券表示，主要受市場(chǎng)行情及傭金費(fèi)率影響，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比有所下降。另外，受市場(chǎng)IPO及再融資節(jié)奏放緩影響，投行業(yè)務(wù)收入較上年有所下降。

招股書顯示，2020年至2022年，東莞證券分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.65億元、37.01億元、22.99億元，凈利潤分別實(shí)現(xiàn)8.05億元、10.17億元、7.9億元。

根據(jù)方案，東莞證券擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過5億股新股并在深交所主板上市，募集資金總額不超過30.95億元，全部用于補(bǔ)充公司資本。

視覺中國形象