近年來，黨中央始終牢牢把握糧食安全大局，不斷夯實(shí)“三農(nóng)”基礎(chǔ)，糧食面積穩(wěn)步增加、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、效益穩(wěn)步提高。

國家統(tǒng)計(jì)局公布的2023年糧食生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，全國糧食總產(chǎn)量13908.2億斤，比上年增產(chǎn)177.6億斤，增長1.3%，創(chuàng)歷史新高，連續(xù)9年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上；全國糧食種植面積17.85億畝，比上年增加955萬畝，增長0.5%；全國糧食單產(chǎn)389.7公斤/畝，畝產(chǎn)比上年增加2.9公斤，增幅0.8%。

小麥、玉米面積增加，水稻面積略有減少。2023年，全國糧食種植面積14.99億畝，比上年增加986.3萬畝，增長0.7%。其中，水稻種植面積4.34億畝，比上年減少751.6萬畝，減少1.7%；小麥種植面積3.54億畝，比上年增加163.2萬畝，增長0.5%；玉米種植面積6.63億畝，比上年增加1723.2萬畝，增長2.7%。

2023年糧食豐收是在自然災(zāi)害頻發(fā)的背景下取得的，實(shí)屬不易，主要得益于各級(jí)政府落實(shí)糧食安全責(zé)任，農(nóng)民辛勤耕耘，支農(nóng)惠農(nóng)政策得力，好田、好種、好辦法等共同努力。展望2024年國內(nèi)糧食市場(chǎng)，預(yù)計(jì)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

多措并舉確保面積提升質(zhì)量

預(yù)計(jì)糧食產(chǎn)量將保持高位

2023年，中央將實(shí)施新一輪新增糧食產(chǎn)能千億斤行動(dòng)，全面夯實(shí)糧食安全基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部把規(guī)模增產(chǎn)作為糧食生產(chǎn)的頭號(hào)工程，印發(fā)《糧油等主要作物規(guī)模增產(chǎn)實(shí)施方案（2023-2030年）》。繼續(xù)提高小麥、稻米最低收購價(jià)，提高玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，增加產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金規(guī)模，擴(kuò)大三大糧食作物全成本保險(xiǎn)和種植收益保險(xiǎn)范圍，調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，積極推行間作、復(fù)種，開展整治恢復(fù)耕作，深挖面積潛力，對(duì)實(shí)際種糧農(nóng)戶發(fā)放100億元一次性補(bǔ)貼。 春播前，國家及時(shí)出臺(tái)2023年穩(wěn)定大豆生產(chǎn)的一攬子支持政策，被稱為“十豆”；秋糧生產(chǎn)關(guān)鍵期，中央財(cái)政及時(shí)安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)救災(zāi)資金和“一打多促”一次性補(bǔ)貼，多措并舉提高農(nóng)民種糧積極性。

2023年12月19日至20日在北京召開的中央農(nóng)村工作會(huì)議提出，集中力量抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，穩(wěn)定糧食種植面積，促進(jìn)糧食規(guī)�；�增產(chǎn)，鞏固大豆擴(kuò)種成果，做好農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，確保2024年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。

業(yè)內(nèi)專家表示，面對(duì)資源環(huán)境約束日趨緊張、穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供要求不斷提高，要拓寬思路視野，創(chuàng)新方法途徑，系統(tǒng)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技創(chuàng)新，突出應(yīng)用導(dǎo)向，在保護(hù)種糧農(nóng)民積極性的同時(shí)，提高耕地質(zhì)量，提升糧食生產(chǎn)水平，增加農(nóng)民收入。

不同品種各有特色

品種間價(jià)格比較或?qū)⒒貧w

2023年國內(nèi)糧食價(jià)格總體仍將維持高位運(yùn)行，受供需矛盾、災(zāi)害天氣、情緒波動(dòng)等多種因素影響，階段性市場(chǎng)特征突出，不同品種、品質(zhì)間存在結(jié)構(gòu)性矛盾，糧食市場(chǎng)化氛圍濃厚，不同品種表現(xiàn)不一。

2023年的小麥?zhǔn)袌?chǎng)波折重重，跌宕起伏，階段性市場(chǎng)表現(xiàn)突出。一場(chǎng)大雨改變了小麥?zhǔn)袌?chǎng)的供需格局，飼料企業(yè)大量采購發(fā)芽小麥，提振了市場(chǎng)的看漲情緒。進(jìn)口量大幅增加，供需雙方極度拉動(dòng)，終端恢復(fù)緩慢，使得市場(chǎng)主體的購銷心理不斷變化。

2024年小麥?zhǔn)袌?chǎng)關(guān)注重點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面：一是國家對(duì)小麥的政策調(diào)控，包括國家臨儲(chǔ)小麥、中央和地方各級(jí)儲(chǔ)備小麥的釋放時(shí)間節(jié)點(diǎn)、銷售力度等，將直接影響當(dāng)階段的市場(chǎng)供給；二是關(guān)注下游需求恢復(fù)情況和終端用糧企業(yè)采購力度；三是主產(chǎn)區(qū)天氣狀況和新季冬小麥生長情況、小麥品質(zhì)等關(guān)系到2024年下半年小麥?zhǔn)袌?chǎng)的流向和供需格局；四是關(guān)注國內(nèi)小麥進(jìn)口量對(duì)市場(chǎng)主體的心理影響。

2023年稻米市場(chǎng)呈現(xiàn)“強(qiáng)秈弱粳”特點(diǎn)，由于上年度中晚秈稻減產(chǎn)，供應(yīng)隨時(shí)間推移逐漸收緊，支撐市場(chǎng)走勢(shì)走強(qiáng)，粳米市場(chǎng)總體平穩(wěn)。季節(jié)性短缺提振了階段性行情，但儲(chǔ)備糧源及時(shí)大量釋放，加之終端需求疲軟，導(dǎo)致稻米市場(chǎng)表現(xiàn)平平。在增產(chǎn)預(yù)期增加、供應(yīng)壓力不減、需求未有實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)、儲(chǔ)備收購結(jié)束的背景下，預(yù)計(jì)2024年稻米市場(chǎng)缺乏上漲動(dòng)能。雖然最低收購價(jià)稻米庫存快速下降，但粳米庫存仍處于高位，整體供應(yīng)過剩局面難以改變。從目前國際稻米市場(chǎng)形勢(shì)看，進(jìn)口成本大幅增加，預(yù)計(jì)我國稻米進(jìn)口量將繼續(xù)下降并在較長時(shí)間內(nèi)維持在低位； 周邊小麥、玉米價(jià)格持續(xù)下跌，稻米替代需求預(yù)計(jì)繼續(xù)減弱。

2023年國內(nèi)玉米市場(chǎng)高開低走，尤其是近段時(shí)間玉米市場(chǎng)被悲觀情緒籠罩。俗話說“好年無牛市”，新玉米大量上市，加上下游需求不振，導(dǎo)致玉米價(jià)格自收購啟動(dòng)以來一路下跌�；鶎佣诩Z收購積極性下降，貿(mào)易商以量銷為主，市場(chǎng)主體謹(jǐn)慎觀望，建倉意愿不高，玉米后市或?qū)�沒有懸念，預(yù)計(jì)2024年玉米市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行將是大趨勢(shì)，后期關(guān)注基層農(nóng)戶賣糧節(jié)奏、下游建倉心態(tài)、天氣變化對(duì)市場(chǎng)流通影響、養(yǎng)殖利潤及補(bǔ)庫、倉儲(chǔ)政策等。

與其他農(nóng)產(chǎn)品相比，玉米的供需結(jié)構(gòu)始終存在一定的缺口，但隨著發(fā)芽小麥、定向稻、進(jìn)口玉米及替代品的大規(guī)模補(bǔ)充，“缺口”已得到很大程度的緩解。正常情況下，小麥價(jià)格應(yīng)比玉米高100~150元/噸�？紤]到小麥作為飼料原料在色澤、氣味等方面的劣勢(shì)，當(dāng)小麥與玉米的價(jià)差小于這一合理水平時(shí)，用于替代玉米的小麥用量將大幅增加。小麥的粗蛋白、氨基酸含量等指標(biāo)比玉米高5個(gè)百分點(diǎn)左右，營養(yǎng)價(jià)值高，使用小麥可以減少飼料中豆粕的用量。一般來說，每年5~9月，即玉米供應(yīng)緊張的時(shí)候，玉米價(jià)格整體會(huì)呈現(xiàn)季節(jié)性走強(qiáng)趨勢(shì)，但2023年的缺口效應(yīng)已經(jīng)大大減弱。 2024年需繼續(xù)關(guān)注飼料小麥、大麥、高粱、過期稻對(duì)玉米的替代效應(yīng)，從目前不同品種糧食價(jià)格走勢(shì)來看，未來品種間價(jià)格比值或?qū)⒒貧w正常區(qū)間。

主糧最低收購價(jià)格小幅上調(diào)

基于市場(chǎng)的收購繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位

2023年，我國將繼續(xù)提高小麥、稻谷最低收購價(jià)，提高玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，增加產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金規(guī)模，擴(kuò)大三大糧食作物全成本保險(xiǎn)和種植收益保險(xiǎn)范圍。隨著國內(nèi)糧食市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，小麥?zhǔn)召徲烧�策性收購為主轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化收購為主、政策性收購為輔，小麥最低收購價(jià)由“撐市場(chǎng)”過渡到“撐底”。

近年來，小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)高于最低收購價(jià)，我國已連續(xù)4年未推出小麥最低收購價(jià)計(jì)劃，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)調(diào)控手段和時(shí)間節(jié)點(diǎn)較為精準(zhǔn)靈活，但區(qū)域供需失衡。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年4月底，國家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑娌蛔?000萬噸，其中河南、江蘇、安徽三省庫存占總庫存的95%以上。

2023年9月26日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布消息稱，2024年全國繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實(shí)施最低收購價(jià)政策。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場(chǎng)供求、國內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，國務(wù)院同意2024年產(chǎn)小麥（三等）最低收購價(jià)為每50公斤118元，比2023年提高1元。從目前國內(nèi)價(jià)格形勢(shì)看，小麥最低收購價(jià)更重要的意義在于保證農(nóng)民種糧積極性，提振市場(chǎng)信心，預(yù)計(jì)2024年小麥?zhǔn)袌?chǎng)仍將以市場(chǎng)化運(yùn)作為主。

預(yù)計(jì)2024年稻米最低收購價(jià)方案或?qū)⒊雠_(tái)。我國政策性稻米庫存雖然巨大，但結(jié)構(gòu)性矛盾突出，以粳稻為主，且大部分糧源集中在黑龍江，同時(shí)庫存糧源質(zhì)量均有不同程度下降。截至2023年12月15日，主產(chǎn)區(qū)糧食企業(yè)已收購秋糧9000多萬噸，同比增加近500萬噸。截至2023年12月18日，江蘇省累計(jì)收購稻米154.92億斤，相當(dāng)于國家中等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。全省中晚秈稻市場(chǎng)收購價(jià)為135-150元/百斤，粳稻市場(chǎng)收購價(jià)為134-146元/百斤。

據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)，黑龍江將于2023年12月6日起在佳木斯地區(qū)率先推出2023年稻米最低收購價(jià)實(shí)施方案。國內(nèi)稻米市場(chǎng)產(chǎn)需略有過剩，稻米庫存消化渠道較為單一，庫存銷售壓力較大，區(qū)域供需失衡狀況可能長期存在。價(jià)格將更直接反映市場(chǎng)供需關(guān)系。

國際糧食價(jià)格影響國內(nèi)進(jìn)口

拓展多渠道調(diào)節(jié)供需

2022年以來，地緣政治沖突加劇了全球糧食市場(chǎng)的動(dòng)蕩，許多國家實(shí)施糧食出口禁令或出口限制，導(dǎo)致國際糧食價(jià)格高企，也出現(xiàn)因收成豐收、出口增加而出現(xiàn)的價(jià)格下跌。截至2023年12月22日，芝加哥期貨交易所軟紅冬小麥3月合約收盤價(jià)為每蒲式耳616.25美分，較2022年12月23日下跌146美分；芝加哥期貨交易所玉米3月合約收盤價(jià)為每蒲式耳473美分，較2022年12月23日下跌187.5美分。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年1-11月，我國累計(jì)進(jìn)口糧食14374萬噸，同比增長9.1%。其中，小麥累計(jì)進(jìn)口1149萬噸，同比增長29.4%，進(jìn)口平均單價(jià)為2553元/噸，同比增長0.57%；大米累計(jì)進(jìn)口240萬噸，同比減少58.4%，進(jìn)口平均單價(jià)為3729元/噸，同比增長33.95%；玉米累計(jì)進(jìn)口2218萬噸，同比增長12.3%，進(jìn)口平均單價(jià)為2313元/噸，同比增長5.25%； 其中，大麥累計(jì)進(jìn)口967萬噸，同比增長83%，進(jìn)口平均單價(jià)為2383元/噸，同比增長3.57%；高粱累計(jì)進(jìn)口487萬噸，同比減少51.5%，進(jìn)口平均單價(jià)為2480元/噸，同比增長2.12%。

總體來看，小麥、玉米、大麥進(jìn)口量同比均有不同程度增加，大米、高粱進(jìn)口量同比有所減少。2024年國內(nèi)糧食進(jìn)口關(guān)稅配額保持不變，其中小麥（含其粉及粒）進(jìn)口關(guān)稅配額總量963.6萬噸，其中90%為國有貿(mào)易配額；玉米（含其粉及粒）進(jìn)口關(guān)稅配額720萬噸，其中60%為國有貿(mào)易配額；大米（含其粉及粒）進(jìn)口關(guān)稅配額532萬噸，其中長粒米266萬噸，中短粒米266萬噸，國有貿(mào)易配額50%。

從國內(nèi)供需情況看，我國玉米產(chǎn)需保持緊平衡，為保障進(jìn)口糧食安全，我國仍在增加進(jìn)口來源多元化、提高進(jìn)口靈活性，采取相關(guān)措施進(jìn)一步拓展和擴(kuò)大玉米進(jìn)口渠道。雖然2023年國內(nèi)玉米將實(shí)現(xiàn)大豐收，但由于國際市場(chǎng)玉米價(jià)格低迷，進(jìn)口利潤豐厚，玉米進(jìn)口量仍將維持在較高水平，但同時(shí)也可能繼續(xù)擠壓國內(nèi)玉米市場(chǎng)份額，在情緒上對(duì)國內(nèi)玉米市場(chǎng)形成階段性壓制。

聯(lián)合國糧農(nóng)組織《2023年12月谷物供需簡(jiǎn)報(bào)》顯示，對(duì)2024年末世界谷物庫存的最新預(yù)測(cè)比期初高出2.7%，創(chuàng)歷史新高；預(yù)計(jì)2023/2024年度全球谷物庫存與消費(fèi)之比（庫存-消費(fèi)比）為30.8%，比上月預(yù)測(cè)高出0.1個(gè)百分點(diǎn)河南玉米行情，表明供應(yīng)寬松局面將持續(xù)。總體來看，供應(yīng)面對(duì)谷物價(jià)格指數(shù)仍將利空。近期發(fā)布的11月谷物價(jià)格指數(shù)平均為121點(diǎn)，同比下降19.4%；國際糧食價(jià)格指數(shù)為120.4點(diǎn)，同比下降10.7%。

國內(nèi)糧價(jià)總體重心下移

預(yù)計(jì)買家情緒將保持強(qiáng)勁

綜合分析，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)糧價(jià)整體重心下移，小麥、稻米、玉米仍以市場(chǎng)化運(yùn)行為主，結(jié)構(gòu)性矛盾仍然存在，優(yōu)質(zhì)高價(jià)特征延續(xù)。國內(nèi)糧食供給充足，進(jìn)口增加�？紤]到2024年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，終端消費(fèi)趨穩(wěn)趨勢(shì)，國內(nèi)糧食市場(chǎng)買方氛圍可能仍較為濃厚。

2024年糧食產(chǎn)量和品質(zhì)將影響未來市場(chǎng)流通和供需格局，在無重大突發(fā)事件發(fā)生的情況下，糧食價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)下行趨勢(shì)，逐步回歸正常價(jià)格區(qū)間。同時(shí)，不同品種、不同品質(zhì)之間的結(jié)構(gòu)性失衡也將帶來階段性的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。建議糧食經(jīng)營者提高市場(chǎng)敏感度，密切關(guān)注政策動(dòng)向，做好市場(chǎng)調(diào)研，提高市場(chǎng)研究能力，根據(jù)不同場(chǎng)景選擇合適的經(jīng)營策略。（原文刊登于2024年1月1日《糧油市場(chǎng)報(bào)告A03》）

來源：糧油市場(chǎng)新聞

總務(wù)處丨劉新煥 編輯丨來自沈