1、機械密封行業(yè)概述密封件在工業(yè)應(yīng)用中用于防止液體、氣體等流體從機械裝置間隙中的相鄰接合面泄漏，并防止污垢、灰塵等外部雜質(zhì)。防止?jié)駳膺M(jìn)入機器和設(shè)備內(nèi)部。機械密封的上游產(chǎn)業(yè)包括金屬、橡膠、塑料、石墨等材料及其制品和儀器儀表的制造，下游產(chǎn)業(yè)包括壓縮機、泵、釜等輸送或攪拌流體的旋轉(zhuǎn)機械。包括機械設(shè)備制造。行業(yè)包括石油、化工、煤化工、管道運輸、電力、冶金、制藥、食品、造船、軍工、航空航天等行業(yè)。

機械密封行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：華精工業(yè)研究院編制的《億通密封招股說明書》密封件主要應(yīng)用于石油化工、煤化工、管道運輸?shù)刃袠I(yè)，具體應(yīng)用設(shè)備包括煉油設(shè)備、乙烯設(shè)備等。

數(shù)據(jù)來源：華精工業(yè)研究院編制的《億通密封招股說明書》 2.中國機械密封行業(yè)市場形勢分析基于中國液壓氣動密封協(xié)會機械填料與靜密封專業(yè)部數(shù)據(jù)（2018）39 國內(nèi)跟蹤機械密封企業(yè)公司實現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品營業(yè)利潤總額36.38億元，比上年增長15.72%。 2019年，42家重點跟蹤企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品營業(yè)利潤總額41.9億元，比上年增長12.3%。

來源：中國液壓氣動密封協(xié)會機械填料靜密封專業(yè)分會、華精工業(yè)研究院經(jīng)過多年的技術(shù)積累和發(fā)展，與國內(nèi)機械密封行業(yè)廠家共同整理了中低價位的技術(shù)和產(chǎn)品。越來越成熟，其性能已達(dá)到國外產(chǎn)品同等水平或接近，在大部分應(yīng)用領(lǐng)域有可能替代進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口替代已基本完成。 2020年我國機械密封產(chǎn)品高端尖端領(lǐng)域占比5%，高端市場（核電、軍工、航空航天）20%，中端市場（石化、航空航天）20%。食品、藥品等）占30%，低端市場（輕型機械密封、墊片密封、低參數(shù)機械）占45%。

數(shù)據(jù)來源：華陽密封公轉(zhuǎn)指令，華晶產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：華晶產(chǎn)業(yè)研究院出版《2020-2025年中國機械密封行業(yè)市場運營現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

3、機械密封行業(yè)競爭環(huán)境分析經(jīng)過100多年的發(fā)展，全球機械密封市場高度集中，高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要由：瑪蘇等行業(yè)巨頭主導(dǎo)。約翰·克蘭、伊格爾·博格曼和福斯。這些公司在各自的細(xì)分市場擁有專業(yè)的制造能力，約翰·克蘭（John Crane）在石化行業(yè)，伊格·博格曼（Eagle Borgmann）在核能領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：華精工業(yè)研究院整理各公司官網(wǎng)從機械密封全球市場占有率來看，約翰克蘭2019年市場占有率為25.6%，排名全球第一，鷹伯格曼市場占有率排名第一占全球25.6%。為20.9%，位居世界第二。中密控股是國內(nèi)機械密封行業(yè)龍頭企業(yè)，2019年市場份額為2.6%。

資料來源：公開信息整理約翰克蘭、伊格博格曼、�？怂谷�大國際公司在全球市場占有很大份額。與領(lǐng)先品牌相比，中米控股部分產(chǎn)品的設(shè)計體驗仍存在一定差距。營收方面，約翰克蘭2020年營收為9.55億英鎊，營業(yè)利潤為1.87億英鎊。 EagleBorgmann 2019年營業(yè)利潤為8.58億歐元，較上年增長4.51%。

數(shù)據(jù)來源：公開信息整理

資料來源：公關(guān)資料制作中蜜控股自2015年上市以來，受原油價格持續(xù)下跌和需求下降的雙重影響，營業(yè)收入增速略有下降。 2018年石化行業(yè)持續(xù)景氣，增量市場機械密封需求進(jìn)一步增加。收購合并華陽密封，進(jìn)入一體化。 2019年，受貿(mào)易緊張局勢加劇、固定資產(chǎn)投資信心不足、市場整體需求下降影響，增速放緩。截至2020年，中米控股營收9.24億元，同比增長4.05%，凈利潤2.11億元，同比下降4.49%。

資料來源：公司公告，華精工業(yè)研究院整理四、機械密封行業(yè)特點分析機械密封行業(yè)具有主要特點，具體有以下四點。是重要部件，技術(shù)水平較高；2）機械密封整機價值較低，客戶對價格不敏感，更注重產(chǎn)品質(zhì)量和專業(yè)服務(wù)；3）機械密封單件，小批量生產(chǎn)，客戶忠誠度強，合作關(guān)系穩(wěn)定； 4）機械在高檔密封產(chǎn)品領(lǐng)域，日本落后于其他國家，國內(nèi)制造商的技術(shù)水平有所提高，國產(chǎn)化正在取得進(jìn)展。重大裝備普及速度加快，預(yù)計未來將逐步被海外產(chǎn)品替代。

資料來源：中密控股招股說明書、公開信息整理五、中國機械密封行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場發(fā)展趨勢中高端機械密封產(chǎn)品個性化定制、工業(yè)消耗品特征明顯。存在定期更換、密封升級、日常維護(hù)和備件采購等持續(xù)需求。最終用戶非常重視主機設(shè)備的運行安全，并且擁有較高的客戶忠誠度。隨著設(shè)備制造商將機械設(shè)備交付給終端用戶，機械密封行業(yè)現(xiàn)有終端用戶規(guī)模不斷擴大，未來市場將越來越集中于維修、更換、升級、備件采購等現(xiàn)有市場。這是可能的。機械密封產(chǎn)品是機械密封制造商的收入來源。增量市場與下游產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，在主機設(shè)備交付投產(chǎn)后轉(zhuǎn)化為現(xiàn)有業(yè)務(wù)。增量市場永遠(yuǎn)是機械密封制造商現(xiàn)有市場和企業(yè)營收擴張的重要組成部分。在一系列利好政策環(huán)境下，以中美控股、丹東科隆、一通密封為代表的國內(nèi)機械密封行業(yè)各大企業(yè)不斷拓展和拓展高端機械密封產(chǎn)品市場，加入國際各大密封行列。未來，隨著國內(nèi)企業(yè)特別是綜合能力較強的大企業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)機械密封整體市場的進(jìn)口替代水平將進(jìn)一步提高，預(yù)計高端機械密封件的國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提高。機械密封市場將進(jìn)一步增大。國內(nèi)企業(yè)有望進(jìn)一步擴大市場份額，更上一層樓。 2、理論發(fā)展趨勢密封的基礎(chǔ)理論涵蓋流體力學(xué)、熱力學(xué)、固體力學(xué)、傳熱學(xué)、材料科學(xué)、摩擦學(xué)等多個領(lǐng)域。隨著各領(lǐng)域基礎(chǔ)理論的進(jìn)步，密封理論正在朝著解決極端應(yīng)用場景下微觀尺度的傳熱、變形、磨損和流動特性的方向發(fā)展。密封理論的不斷發(fā)展有力支撐了機械密封產(chǎn)品向大型化、高參數(shù)化、環(huán)保化、高穩(wěn)定性發(fā)展的趨勢，滿足主機設(shè)備在極限應(yīng)用場景下的密封需求。 3、技術(shù)發(fā)展趨勢機械密封產(chǎn)品在研發(fā)、設(shè)計、試驗監(jiān)控、加工生產(chǎn)等方面依賴于計算機、信息、工業(yè)自動化、數(shù)控加工等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)發(fā)展。隨著VR技術(shù)的發(fā)展，機械密封產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計將成為主流，三維可視化技術(shù)、傳感器技術(shù)、振動和噪聲測試分析技術(shù)、先進(jìn)測量儀器和測試方法將更加成熟。用于測試和監(jiān)測機械密封的技術(shù)進(jìn)一步推廣和應(yīng)用；未來納米級加工、電子束和離子束加工、LIGA（光刻）技術(shù)、掃描隧道顯微鏡等高科技加工技術(shù)將得到支撐應(yīng)用。微納制造、極限制造、數(shù)字化制造等機械密封加工技術(shù)的發(fā)展以及其他方面的同步發(fā)展。此外，智能制造技術(shù)可以幫助企業(yè)提高其設(shè)計中心、加工中心、生產(chǎn)線、銷售和服務(wù)系統(tǒng)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化集成和信息共享，并實現(xiàn)跨產(chǎn)品更大的靈活性和集成化方向。生命周期。 4、產(chǎn)品發(fā)展趨勢：隨著石化、煤化工、冶金等終端下游行業(yè)供給側(cè)改革的深入，節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，大型項目建設(shè)的不斷發(fā)展，航空航天隨著高精度工業(yè)的快速發(fā)展，機械密封產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷向參數(shù)更高、工況更復(fù)雜的領(lǐng)域拓展，高端機械密封產(chǎn)品的市場需求呈現(xiàn)擴大趨勢。趨勢。

國內(nèi)機械密封行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，中低價位產(chǎn)品市場已基本實現(xiàn)進(jìn)口替代，高端產(chǎn)品市場也進(jìn)入進(jìn)口替代發(fā)展階段并逐漸開始競爭。在一些高參數(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域也有國外廠商的身影。未來，隨著國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面不斷邁進(jìn)，國內(nèi)高端機械密封產(chǎn)品的市場深度和廣度將進(jìn)一步擴大，高端機械密封將出現(xiàn)國產(chǎn)化和進(jìn)口替代。繼續(xù)深化。 5、市場集中度發(fā)展趨勢全球機械密封行業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，呈現(xiàn)出高度集中的市場結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定的專業(yè)化分工。由于日本工業(yè)建設(shè)起步緩慢，發(fā)展初期假冒偽劣產(chǎn)品是重點，但規(guī)劃階段受“重主機、輕輔助設(shè)備”思想影響較大。自主創(chuàng)新能力發(fā)展相對滯后。目前，我國機械密封企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低檔產(chǎn)品，行業(yè)整體處于分散、分散的發(fā)展階段。近年來，國內(nèi)一些主要企業(yè)通過行業(yè)并購擴大了市場份額。未來，隨著國家供給側(cè)改革的不斷深入、節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和精細(xì)化的不斷推進(jìn)，機械密封行業(yè)的市場集中度將進(jìn)一步提高。預(yù)計已進(jìn)行了進(jìn)一步的改進(jìn)。華晶情報網(wǎng)隸屬于華晶產(chǎn)業(yè)研究院，專注于大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟情報與研究，目前提供的主要產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)和新興產(chǎn)業(yè)研究；包括商業(yè)計劃、可行性研究、市場研究、專題報告、定制報告等等。涵蓋文化體育、物流旅游、醫(yī)療健康、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等領(lǐng)域，并對智慧城市、智慧生活、智能制造、新能源等領(lǐng)域進(jìn)行深入研究。去。新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。